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業務管理

「業務管理」の事例一覧。

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株式会社CSBパートナーズ

不動産 Salesforce導入事例｜属人化した業務から脱却。CSBパートナーズが進めた「仕組みで成長できる組織づくり」

駐車場運営や不動産管理事業を展開する株式会社CSBパートナーズでは、創業以来、Excelを中心とした業務運営を続けてきました。事業拡大とともに、バックオフィス業務の負荷増加や拠点間の情報共有が課題となり、Salesforceを活用したDXに着手。本記事では、不動産 Salesforce 事例として、業務の仕組み化と将来の事業成長を見据えた取り組みについてお話を伺いました。

株式会社ニシハタシステム

防災事業 Salesforce 事例｜属人的な営業管理から脱却。ニシハタシステムが進めた営業活動の見える化

防災サービス事業 Salesforce 事例。株式会社ニシハタシステムは、kintoneやスプレッドシートによる営業管理からSalesforceへ移行。営業活動の見える化と再現性向上を目指し、リフトオフとともに基盤整備を進めました。

タイグロンパートナーズ株式会社

人材紹介 Salesforce 事例｜「形だけの Salesforce」から、組織を動かす仕組みへ──上場準備中のエグゼクティブサーチが挑む再構築の現在地

人材紹介業を展開するタイグロンパートナーズ株式会社では、上場準備と事業拡大を見据え、Salesforceの再構築を中心としたDXを推進しました。人材紹介 Salesforce事例として、営業DXや業務設計を見直し、求人管理や顧客コミュニケーションを仕組み化。Salesforceを軸とした業務基盤が整備されたことで、生産性向上と組織運営の再現性が高まり始めています。

株式会社エナジージャパン

環境エネルギー Salesforce 導入事例｜属人化から脱却。エナジージャパンが進めた「営業の見える化」

住宅用太陽光発電・蓄電システムの販売・施工を行うエナジージャパンでは、複数システムによる顧客・商談管理や業務の属人化が課題となっていました。Salesforceを基盤に営業DXを進めることで、情報の一元管理と営業活動の可視化を目指しています。業務の整理や要件定義では、現場へのヒアリングを重ねながら複雑な業務フローを整理し、運用を見据えた設計を実施。今後はデータに基づく営業マネジメントを実現するとともに、AI活用も視野に入れ、人がお客様と向き合う時間を増やせる組織づくりを進めています。