LIFTOFF

人材紹介 Salesforce 事例｜「形だけの Salesforce」から、組織を動かす仕組みへ──上場準備中のエグゼクティブサーチが挑む再構築の現在地

タイグロンパートナーズ株式会社
社名タイグロンパートナーズ株式会社
業種 人材
従業員数~40 名
所在地東京都港区
URL www.tiglon-partners.com

  • Interviewer

    五十畑 光二

    代表取締役

  • Interviewee

    上田 浩彰

    エグゼクティブコンサルタント

Challenges

上場を見据える中で見えてきた、Salesforce活用の限界

当社では創業初期からSalesforceを導入していましたが、長年の運用の中で独自仕様が積み重なり、標準機能を十分に活用できない状態となっていました。

必要な情報は蓄積されているものの、レポート作成や分析には都度改修が必要となり、「形だけのSalesforce」になっている部分も少なくありませんでした。

また、コンサルタントごとに情報管理が属人化しており、組織全体でデータを活用することが難しい状況でした。

今後、上場を目指して組織を拡大していくためには、個人の経験やノウハウだけに依存しない業務設計と、情報資産を活用できる仕組みづくりが必要だと考えていました。

Catalyst

組織拡大に対応するため、Salesforce再構築を決断

上場準備を進める中で、マーケティング機能の強化や新卒採用の拡大、組織の増員など、これまでとは異なる事業フェーズに入りました。

従来は担当コンサルタントごとの管理でも十分機能していましたが、チームで成果を出す組織へ変わるためには、情報共有や業務フローの標準化が欠かせません。

そこでSalesforceの再構築を軸に、営業DXや業務全体の見直しへ着手しました。

Concerns

現場に定着する仕組みを、本当に実現できるのか

Salesforceの再構築だけではなく、求人管理、自社サイト、転職希望者向けマイページなど、多くのシステムを同時に見直すプロジェクトとなりました。

現場では、

  • 運用ルールが定着するのか
  • 業務負荷が一時的に増えるのではないか
  • 本当に現場で使われる仕組みになるのか

といった不安もありました。

また、過去に複数のシステム開発会社へ依頼した経験から、要件定義の大部分を自社で行わなければならないケースも多く、「業務を理解した提案が受けられるか」は重要なポイントでした。

Why Liftoff

業務だけでなく、経営視点まで踏み込んだ提案が決め手に

最初の打ち合わせから、施策の背景や事業戦略まで理解した上で提案があったことが印象的でした。

単に依頼内容を実装するだけではなく、

  • 経営視点で優先順位を整理する
  • 業務全体を踏まえて提案する
  • 理想だけでなく現実的な運用方法を一緒に考える

という姿勢があり、安心して相談できたといいます。

また、現場メンバーへの説明や社内浸透まで伴走し、社内で実施する作業についても取り組みやすい粒度まで整理してもらえたことで、プロジェクトを円滑に進めることができました。

Project

Salesforceを軸に、業務全体を見直すDXプロジェクトを推進

今回の取り組みでは、Salesforce再構築だけでなく、営業DX全体を見据えた改善を進めました。

主な内容は以下のとおりです。

  • Salesforce標準構成への再設計
  • 業務フロー整理・運用設計
  • KPI可視化・レポート整備
  • 求人データの一括取り込み・自動公開機能
  • 転職希望者向けマイページ開発
  • SalesforceとWebシステムのデータ連携
  • 各種オートメーション構築

特に求人管理では、クライアント企業から提供される求人データを自動でSalesforceへ取り込み、自社サイトへ公開する仕組みを構築しました。

また、転職希望者向けマイページでは、求人確認や応募意思の登録、面接後アンケート、選考状況の確認までを一元化し、Salesforceへデータを集約できる環境を整備しました。

Outcomes

業務の仕組み化が進み、生産性と組織力が大きく向上

最も大きな変化は、生産性の向上でした。

これまで毎月約50件だった新規求人の取り扱いは、現在では少ないリソースで毎月500件以上まで対応可能となりました。

さらに、 求人案内メール、面接後アンケートの自動配信や検索機能の向上、セグメント抽出の高速化などが実現し
日々の業務負荷が大きく軽減されています。

また、Salesforceのオブジェクトや項目の意味が整理されたことで、レポートによる分析もしやすくなりました。

これまで個人単位で成果を上げていた営業活動も、チーム全体で情報共有しながら進められるようになり、教育やナレッジ共有の再現性も高まり始めています。

新卒社員や中途入社メンバーの立ち上がりも以前より早くなり、組織全体の仕組み化が進んでいることを実感しています。

Outlook

データを活かし、上場後も成長し続ける組織へ

今回の取り組みにより、上場を見据えたDX基盤の土台が整いました。

今後はSalesforceを中心に蓄積されたデータをさらに活用し、マーケティング施策や営業活動の高度化を進めていく予定です。

ITはあくまで手段ですが、業務へ適切に組み込むことで、より質の高いサービスを提供し続けられる組織を目指しています。

また、データ活用や業務の仕組み化を継続することで、組織拡大と人材育成を支える基盤としてSalesforceをさらに活用していきたいと考えています。

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